Este tópico descreve a configuração completa para enviar os relatórios de contagem por e-mail.
Tem de configurar as definições para enviar os relatórios de contagem por e-mail no fluxo de trabalho [Configuração]:
Activar a contagem
Tem de ativar a contagem para:
Recolher informações de contagem.
Ative a caixa de diálogo [Relatórios de contas de e-mail automáticos]. Esta caixa de diálogo está oculta quando a contagem está desativada.
Configurar as definições para enviar os relatórios de contagem por e-mail automaticamente
Configure as predefinições de e-mail e crie uma tarefa agendada.
Selecionar os relatórios que quer anexar à mensagem de e-mail
Selecione e configure os relatórios. Pode configurar definições de e-mail personalizadas.
Pode gerir os relatórios de contagem na área de trabalho [Reportar].
Clique em [Sistema] - [Contagens e relatórios] - [Contagens] - [Fluxo de trabalho da contagem].
Active a opção [Ativar contagem].
Configurar as credenciais do servidor SQL.
O mesmo servidor SQL é utilizado para o fluxo de trabalho de pagamento. Consulte [Sistema] - [Conectividade] - [Fornecedores de pagamento]. Quando modificar as definições para o servidor SQL nesse diálogo, estas também serão alteradas neste diálogo e vice-versa.
Configure [Nome computador \ nome instância:].
Com esta opção pode configurar o local onde a base de dados de contagem é guardada. Por exemplo: nome_servidor_SQL\nome_instância_servidor_SQL.
Tem de configurar a forma como a [Processamento de pedidos] se liga à base de dados de contagem. O tipo de autenticação depende a localização do servidor SQL:
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Localização do servidor SQL |
Descrição |
|---|---|
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Servidor SQL local |
Autenticação do SQL (recomendada) Escreva as credenciais de conta de uma conta de início de sessão existente para o servidor SQL. |
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Servidor SQL remoto dentro do domínio |
Autenticação do Windows (recomendada) As credenciais de utilizador do Windows são utilizadas para autenticação. Não irá ser pedido ao utilizador que indique um nome de utilizador e uma palavra-passe. |
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Servidor SQL fora do domínio |
Autenticação SQL (obrigatória) Escreva as credenciais de conta definidas pelo cliente para o servidor SQL. |
Introduza a palavra-passe de utilizador sa. Definiu a palavra-passe de utilizador sa quando instalou o PRISMAdirect.
As informações de contagem podem ser recolhidas quando o utilizador dispõe de direitos de administração do sistema na base de dados de contagem.
[Testar ligação]
Clique neste botão para testar a ligação ao servidor SQL.
Clique em [Guardar].
A caixa de diálogo [Relatórios de contas de e-mail automáticos] fica disponível quando tiver ativado a contagem. Consulte o procedimento acima.
Clique em [Sistema] - [Contagens e relatórios] - [Reportar] - [Relatórios de contas de e-mail automáticos].
Configure as predefinições de e-mail.
Active a opção [Relatórios de contas de e-mail automáticos].
Defina o endereço de e-mail predefinido. Este é o endereço de e-mail do destinatário dos relatórios.
Quando forem adicionados vários endereços de e-mail, é necessário utilizar um ponto e vírgula para separar os endereços.
[Formato de ficheiro de relatório:]
Os relatórios são convertidos para o formato selecionado. Os relatórios convertidos são anexados à mensagem de e-mail.
[Período de relatório [meses]:]
Os relatórios de contagem, para o período de contagem definido, são enviados por e-mail.
Crie uma tarefa agendada.
Clique em [Novo ativador].
Defina quando deseja que a tarefa comece.
Pode definir que a tarefa seja executada só uma vez, ou pode definir um padrão de repetição. Defina a data de início e ative ou desative a tarefa.
Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe para o utilizador. Este utilizador executa a tarefa.
A tarefa [AutomaticReportsEmailSender] é criada na agenda de tarefas. A tarefa é executada com as credenciais fornecidas.
A tarefa gera os relatórios selecionados antes de enviar os relatórios por e-mail. Os relatórios gerados através da tarefa agendada são guardados no servidor na pasta "Asset". Pode selecionar os relatórios na caixa de diálogo [Relatórios de contagem].
Clique em [Guardar].
Clique em [Sistema] - [Contagens e relatórios] - [Reportar] - [Relatórios de contagem].
Ative a opção [Enviar o relatório por e-mail] para cada relatório que pretende anexar ao e-mail. Pode seleccionar um ou mais relatórios.
Os nomes de ficheiros dos relatórios (*.rpt) são apresentados neste diálogo. No entanto, os títulos dos relatórios são apresentados na área de trabalho[Reportar]. Recomenda-se que, quando criar um novo relatório, o nome do ficheiro e o título de um relatório sejam semelhantes.
Clique no relatório para configurar as definições de relatório.
Defina o endereço de e-mail.
[Valor padrão]
Enviar o relatório para o destinatário definido na caixa de diálogo [Relatórios de contas de e-mail automáticos]
[Personalizar]
Defina um endereço de e-mail personalizado para o destinatário. O endereço de e-mail personalizado sobrepõe-se ao endereço de e-mail predefinido para este relatório.
Quando forem adicionados vários endereços de e-mail, é necessário utilizar um ponto e vírgula para separar os endereços.
[Anexar o relatório]
O relatório é anexado como um ficheiro ao e-mail.
[Adicionar hiperligação para reportar para o e-mail]
É adicionada uma ligação ao e-mail. Clique na ligação para abrir o relatório no servidor.
[Substituir relatório existente]
Pode manter todas as versões deste relatório, ou substituir todos os relatórios existentes no servidor.
[Eliminar relatório existente automaticamente]
Ative esta opção para eliminar automaticamente o relatório no servidor quando for gerado um novo relatório. Pode escrever um valor na caixa giratória para o número de dias.
Clique em [Guardar].