Wysyłanie raportów rozliczeniowych pocztą e-mail

Ten temat zawiera pełny opis konfiguracji wysyłania raportów rozliczeniowych pocztą e-mail.

Odpowiednie ustawienia trzeba skonfigurować w przepływie prac [Konfiguracja]:

1. Włączanie rejestracji wydruków

   Należy włączyć rejestrację wydruków w następujących celach:

   • Zbieranie informacji o rejestracji wydruków.

   • Włączenie okna dialogowego [Automatycznie wysyłaj raporty rozliczeń]. To okno dialogowe jest ukryte, jeśli rejestracja wydruków jest wyłączona.

2. Konfigurowanie ustawień automatycznego wysyłania raportów rozliczeniowych pocztą e-mail

   Skonfiguruj domyślne ustawienia poczty e-mail i utwórz zaplanowane zadanie.

3. Wybór raportów, które będą dodawane do wiadomości e-mail jako załączniki

   Wybierz i skonfiguruj raporty. Możesz skonfigurować niestandardowe ustawienia poczty e-mail.

Raportami rozliczeniowymi można zarządzać w obszarze roboczym [Raportowanie].

Włączanie rejestracji wydruków

1. Kliknij [System] - [Rejestracja wydruków i raportowanie] - [Rejestracja wydruków] - [Przepływ pracy przy rejestracji wydruków].

2. Włącz opcję [Włącz rozliczenia].

3. Skonfiguruj poświadczenia serwera SQL.

   Ten sam serwer SQL jest używany dla przepływu pracy płatności. Zobacz [System] - [Łączność] - [Dostawcy usług płatniczych]. Jeśli w tamtym oknie dialogowym zmienisz ustawienia serwera SQL, zmienią się one również w tym oknie dialogowym (i na odwrót).

   1. Zdefiniuj folder [Nazwa komputera \ nazwa wystąpienia:].

      Za pomocą tej opcji można zdefiniować lokalizację przechowywania bazy danych rozliczeń. Na przykład: nazwa_serwera_SQL\nazwa_wystąpienia_serwera_SQL.

   2. Wymagane jest zdefiniowanie metody łączenia się programu [Przetwarzanie zlecenia] z bazą danych rozliczeń. Typ uwierzytelniania zależy do lokalizacji na serwerze SQL:

      Lokalizacja na serwerze SQL	Opis
      Lokalny serwer SQL	Uwierzytelnianie SQL (zalecane) Wpisz poświadczenia istniejącego konta logowania do serwera SQL.
      Zdalny serwer SQL wewnątrz domeny	Uwierzytelnianie systemu Windows (zalecane) Do uwierzytelniania są używane poświadczenia użytkownika systemu Windows. Nie jest wyświetlany monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.
      Serwer SQL poza domeną	Uwierzytelnianie SQL (obowiązkowe) Wpisz poświadczenia konta zdefiniowane przez klienta dla serwera SQL.

   3. Wpisz hasło użytkownika sa. Hasło użytkownika sa zostało określone podczas instalowania programu PRISMAdirect.

      Informacje rozliczeniowe można gromadzić, jeśli użytkownik dysponuje prawami administratora systemu w odniesieniu do bazy danych rozliczeń.

   4. [Test połączenia]

      Kliknij ten przycisk, aby przetestować połączenie z serwerem SQL.

4. Kliknij przycisk [Zapisz].

Konfigurowanie ustawień automatycznego wysyłania raportów rozliczeniowych pocztą e-mail

Po włączeniu rejestracji wydruków staje się dostępne okno dialogowe [Automatycznie wysyłaj raporty rozliczeń]. Zobacz procedurę powyżej.

1. Kliknij [System] - [Rejestracja wydruków i raportowanie] - [Raportowanie] - [Automatycznie wysyłaj raporty rozliczeń].

2. Skonfiguruj domyślne ustawienia poczty e-mail.

   1. Włącz opcję [Automatycznie wysyłaj raporty rozliczeń].

   2. Określ domyślny adres e-mail. Jest to adres e-mail odbiorcy raportów.

      Dodając więcej niż jeden adres e-mail, należy oddzielić je, używając średników.

   3. [Format pliku raportu:]

      Raporty są konwertowane na wybrany format. Skonwertowane raporty są dodawane do wiadomości e-mail jako załączniki.

   4. [Okres raportowania [w miesiącach]:]

      Raporty rejestracji za dany okres raportowania są wysyłane pocztą e-mail.

3. Utwórz zaplanowane zadanie.

   • Kliknij przycisk [Nowy wyzwalacz].

   • Określ, kiedy zadanie ma się rozpocząć.

     Możesz określić, że zadanie jest wykonywane raz lub określić wzorzec cykliczny. Określ datę początkową i włącz lub wyłącz zadanie.

   • Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Ten użytkownik wykonuje zadanie.

     Zadanie [AutomaticReportsEmailSender]  zostaje utworzone w programie do planowania zadań . Zadanie jest wykonywane przy użyciu dostarczonych poświadczeń.

     Zadanie generuje wybrane raporty przed wysłaniem ich w wiadomości e-mail. Raporty wygenerowane za pośrednictwem zaplanowanego zadania są zapisywane w folderze "Asset". W oknie dialogowym [Raporty rozliczeń] można wybrać raporty.

   • Kliknij przycisk [Zapisz].

Wybór raportów, które będą dodawane do wiadomości e-mail jako załączniki

1. Kliknij [System] - [Rejestracja wydruków i raportowanie] - [Raportowanie] - [Raporty rozliczeń].

2. Włącz opcję [Wiadomość e-mail o raporcie] dla każdego raportu, który ma być dodawany do wiadomości e-mail jako załącznik. Można wybrać jeden lub więcej raportów.

   W tym oknie dialogowym wyświetlane są nazwy plików raportów (*.rpt). Jednakże tytuły raportów są wyświetlane w obszarze roboczym [Raportowanie]. Zaleca się, aby podczas tworzenia nowego raportu nadawać plikowi nazwę podobną do tytułu raportu.

3. Kliknij raport, aby skonfigurować ustawienia raportu.

   1. Określ adres e-mail.

      • [Domyślne] 

        Wyślij raport do odbiorcy określonego w oknie dialogowym [Automatycznie wysyłaj raporty rozliczeń] 

      • [Niestandardowe] 

        Określ niestandardowy adres e-mail odbiorcy. Niestandardowy adres e-mail zastępuje domyślny adres e-mail dla tego raportu.

      Dodając więcej niż jeden adres e-mail, należy oddzielić je, używając średników.

   2. [Dołącz raport]

      Raport jest dołączany do wiadomości e-mail w postaci pliku.

   3. [Dodaj hiperłącze do raportu do wiadomości e-mail]

      Do wiadomości e-mail dodawane jest łącze. Kliknij łącze, aby otworzyć raport na serwerze.

   4. [Nadpisz istniejący raport]

      Można przechowywać wszystkie wersje raportu lub nadpisać dowolne raporty na serwerze.

   5. [Usuń istniejący raport automatycznie]

      Włącz tę opcję, aby automatycznie usuwać raport z serwera w momencie generowania nowego raportu. W polu pokrętła można wprowadzić wartość dla liczby dni.

4. Kliknij przycisk [Zapisz].