[Zarządzanie klientami] 

[Nazwa kontaktu]

Nazwa klienta.

[Adres e-mail]

Adres e-mail klienta.

[Stan]

Status konta klienta. Może to być:

• [Niezarejestrowane] — zaproszenie zostało wysłane, ale konto nie zostało jeszcze utworzone lub konto klienta zostało usunięte.

• [Nieaktywne] — konto zostało utworzone, ale klient nie kliknął jeszcze łącza aktywacyjnego.

• [Aktywne] — klient już aktywował konto.

• [Dezaktywowano] — konto zostało utworzone, ale obecnie nie jest aktywne.

Flaga jest dodawana do statusu klienta, gdy zaproszenie zostało wysłane na adres e-mail klienta.

[Firma]

Firma.

To pole jest opcjonalne.

[Warunki usługi]

Data akceptacji regulaminu sklepu internetowego.

UWAGA

Zawartość tego pola jest resetowana za każdym razem, gdy załadujesz nowy dokument zawierający nowy regulamin korzystania ze sklepu internetowego. Każdy użytkownik z rolą „Administrator” może to zrobić w obszarze roboczym [Projekt sklepu].

[Dodaj kontakt]

Otwiera domyślną aplikację pocztową systemu operacyjnego. Prezentowana jest nowa wiadomość e-mail zawierająca tymczasowe łącze aktywacyjne w celu jej sprawdzenia przed wysłaniem.

[Odśwież listę kontaktów]

Aktualizuje zawartość listy [Kontakty].

[Usuń kontakt] (jeden lub więcej)

Usuwa wybrane konto klienta. Wcześniej aplikacja wyświetli monit o potwierdzenie.

Ta operacja umożliwia masowe usuwanie wielu wybranych użytkowników. Użyj klawisza Shift razem z głównym przyciskiem myszy, aby zaznaczyć więcej sąsiadujących wpisów w tabeli. Użyj klawisza Control (Command na klawiaturze komputera Mac) razem z głównym przyciskiem myszy, aby zaznaczyć lub odznaczyć jeden wiersz.

Ta operacja jest nieodwracalna.

UWAGA

Należące do tego konta zadania o statusie [Nowy], [Przychodzące] lub [Ukończono] również są usuwane.

Jeśli klient ma zadania o innym statusie ([Przetwarzanie zadań] ), operacja zakończy się niepowodzeniem.

[Importuj kontakty]

Otwiera okno dialogowe wyboru domyślnego pliku systemu operacyjnego, umożliwiające wybranie własnego pliku bazy danych klientów w celu dodania do listy. Oczekiwany format pliku to .CSV (wartości oddzielone przecinkami).

Skorzystaj z szablonu oferowanego przez funkcję [Pobierz szablon].

UWAGA

Kontakty są importowane ze statusem „[Niezarejestrowane] ".

Dla każdego zaimportowanego kontaktu nadal musisz wykonać operację [Wyślij żądanie aktywacji].

[Pobierz szablon]

Tworzy plik o nazwie users_template.csv w folderze „pobrane” przeglądarki.

Zmodyfikuj ten plik szablonu i podaj go jako dane wejściowe w oknie dialogowym [Importuj kontakty].

[Usuń tożsamości]

Usuwa tożsamości logowania dla wybranego klienta.

Konto klienta nie jest usuwane.

UWAGA

Ta operacja jest dostępna tylko dla kont klientów o statusie [Aktywne].

Ta czynność powoduje, że użytkownik uzyskuje status [Niezarejestrowane].

[Usuń kontakt]

Usuwa wybrane konto klienta. Wcześniej aplikacja wyświetli monit o potwierdzenie.

Ta operacja jest nieodwracalna.

UWAGA

Należące do tego konta zadania o statusie [Nowy], [Przychodzące] lub [Ukończono] również są usuwane.

Jeśli klient ma zadania o innym statusie ([Przetwarzanie zadań] ), operacja zakończy się niepowodzeniem.

[Wyślij żądanie aktywacji]

Otwiera domyślną aplikację pocztową systemu operacyjnego. Prezentowana jest nowa wiadomość e-mail zawierająca tymczasowe łącze aktywacyjne w celu jej sprawdzenia przed wysłaniem.

[Aktywuj kontakt]

Zezwala kontu klienta na dostęp do aplikacji.

Dostępna tylko dla kont o statusie [Nieaktywne].

Te operację można cofnąć.

[Dezaktywuj kontakt]

Zabrania kontu klienta dostępu do aplikacji.

Dostępna tylko dla kont o statusie [Aktywne].

Te operację można cofnąć.

[Wykonaj kopię zapasową danych użytkownika]

Tworzy podsumowanie aktywności klienta. Dane są gromadzone i pobierane na komputer w formacie .ZIP. Archiwum nosi nazwę użytkownika. Wewnątrz tego archiwum znajdziesz:

• jeden plik (jobs.json) zawierający zadania należące do tego klienta

• jeden plik (user-profile.json) zawierający dane osobowe użytkownika ([Nazwa kontaktu], [Adres e-mail] i [Firma] )

• jeden folder dla każdego zadania zawierający

  • plik wejściowy .PDF

  • model PDL w formacie .JSON (tylko w przypadku, gdy zmiany dokonane w aplikacji [Edytor zadań]  zostały zapisane)

  • [Plik obsługi], jeśli jest obecny