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[Kundenverwaltung]

Einführung

Die [Kontakte] -Tabelle enthält die vollständige Kontaktliste des Druckbetriebs. In diesem Arbeitsbereich können Sie die Details des Kunden verwalten.

HINWEIS

Beim Hinzufügen eines neuen Kontakts wird nur ein Eintrag in dieser Liste erstellt.

Damit der neue Kontakt einen Auftrag übermitteln oder den Status eines Auftrags überwachen kann, muss der Kontakt das Kundenkonto aktivieren. Verwenden Sie die Funktion [Aktivierungsanfrage senden], um die Einladungs-E-Mail zu versenden.

[Onboarding-Link] kann über diese App abgerufen werden.

Abbildung

Liste der Felder in [Kontakte]

Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Felder in der [Kontakte] -Liste.

Feldname

Beschreibung

[Name der Kontaktperson]

Der Name des Kunden.

[E-Mail-Adresse]

Die E-Mail-Adresse des Kunden.

[Status]

Der Status des Kundenkontos. Kann einer der folgenden Werte sein:

  • [Nicht registriert] – Die Einladung wurde gesendet, es wurde jedoch noch kein Konto erstellt oder das Benutzerkonto wurde gelöscht.

  • [Inaktiv] – Das Konto wurde erstellt, aber der Kunde hat noch nicht auf den Aktivierungslink geklickt.

  • [Aktiv] – Der Kunde hat das Konto bereits aktiviert.

  • [Deaktiviert] – Das Konto wurde erstellt, ist aber momentan nicht aktiv.

Das Flag wird zum Status des Kunden hinzugefügt, sobald die Einladung an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet wurde.

[Firma]

Unternehmen.

Dieses Feld ist optional.

[Nutzungsbedingungen]

Datum der Annahme der Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Web-Shops.

HINWEIS

Der Inhalt dieses Feldes wird jedes Mal zurückgesetzt, wenn Sie ein neues Dokument mit den neuen Nutzungsbedingungen für die Nutzung des Web-Shops hochladen. Jeder Benutzer mit Administratorrolle kann dies im [Shop-Design] -Arbeitsbereich vornehmen.

Verfügbare Aktionen über die [Kontakte] -Symbolleiste

Mit der Hauptsymbolleiste im Arbeitsbereich können Sie die Kontakte verwalten.

Aktion

Symbol

Beschreibung

[Kontakt hinzufügen]

Öffnet die Standard-E-Mail-Anwendung des Betriebssystems. Eine neue E-Mail-Nachricht mit einem temporären Aktivierungslink wird vor dem Versand zur Überprüfung angezeigt.

[Kontaktliste aktualisieren]

Aktualisiert den Inhalt der Liste [Kontakte].

[Kontakt löschen] (eine oder mehrere)

Löscht das ausgewählte Kundenkonto. Die Anwendung fordert zuvor eine Bestätigung an.

Mit diesem Vorgang können Sie mehrere ausgewählte Benutzer in einem Rutsch löschen. Verwenden Sie die Umschalttaste zusammen mit der Haupt-Maustaste, um mehrere zusammenhängende Einträge in der Tabelle auszuwählen. Verwenden Sie die Strg-Taste (Befehl auf einer Mac-Tastatur) zusammen mit der Haupt-Maustaste, um die Auswahl einer Zeile ein- oder auszuschalten.

Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!

HINWEIS

Aufträge, die zu diesem Konto gehören und den Status [Neu], [Eingehend] oder [Abgeschlossen] haben, werden ebenfalls gelöscht.

Hat der Kunde Aufträge mit einem anderen Status ([Verarbeiten von Aufträgen] ), schlägt der Vorgang fehl.

[Kontakte importieren]

Öffnet das Standarddialogfeld des Betriebssystems für die Dateiauswahl, in dem Sie Ihre eigene Kundendatenbankdatei auswählen können, um sie der Liste hinzuzufügen. Das erwartete Dateiformat ist .CSV (coma separated values).

Verwenden Sie die von der Funktion [Vorlage herunterladen] bereitgestellte Vorlage.

HINWEIS

Die Kontakte werden mit dem Status „[Nicht registriert] “ importiert.

Sie müssen weiterhin [Aktivierungsanfrage senden] für jeden importierten Kontakt aufrufen.

[Vorlage herunterladen]

Erstellt eine Datei namens users_template.csv im Ordner „Downloads“ Ihres Browsers.

Bearbeiten Sie diese Vorlagendatei und geben Sie sie als Eingabe in das Dialogfeld [Kontakte importieren] ein.

Verfügbare Aktionen im [Kontakte]

Für den ausgewählten Eintrag in der [Kontakte] -Liste gibt es eine Reihe von möglichen Aktionen. Die Anzahl der Aktionen hängt vom Status der Kundenidentität ab.

Aktion

Symbol

Beschreibung

[Identitäten löschen]

Löscht die Anmeldeidentitäten für den ausgewählten Kunden.

Das Kundenkonto wird nicht gelöscht.

HINWEIS

Dieser Vorgang ist nur für Kundenkonten mit Status [Aktiv] verfügbar.

Diese Aktion führt dazu, dass der Benutzer den Status [Nicht registriert] erhält.

[Kontakt löschen]

Löscht das ausgewählte Kundenkonto. Die Anwendung fordert zuvor eine Bestätigung an.

Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!

HINWEIS

Aufträge, die zu diesem Konto gehören und den Status [Neu], [Eingehend] oder [Abgeschlossen] haben, werden ebenfalls gelöscht.

Hat der Kunde Aufträge mit einem anderen Status ([Verarbeiten von Aufträgen] ), schlägt der Vorgang fehl.

[Aktivierungsanfrage senden]

Öffnet die Standard-E-Mail-Anwendung des Betriebssystems. Eine neue E-Mail-Nachricht mit einem temporären Aktivierungslink wird vor dem Versand zur Überprüfung angezeigt.

[Kontakt aktivieren]

Ermöglicht es dem Kundenkonto, auf die Anwendung zu zugreifen.

Nur verfügbar für [Inaktiv] -Konten.

Dieser Vorgang ist umkehrbar.

[Kontakt deaktivieren]

Verwehrt dem Kundenkonto den Zugriff auf die Anwendung.

Nur verfügbar für [Aktiv] -Konten.

Dieser Vorgang ist umkehrbar.

[Benutzerdaten sichern]

Erstellt eine Zusammenfassung der Aktivitäten des Kunden. Die Daten werden erfasst und im ZIP-Format auf den Computer heruntergeladen. Das Archiv trägt den Namen des Benutzers. In diesem Archiv finden Sie:

  • eine Datei (jobs.json) mit den Aufträgen, die zu diesem Kunden gehören

  • eine Datei (user-profile.json) mit den persönlichen Daten des Benutzers ([Name der Kontaktperson], [E-Mail-Adresse] und [Firma] )

  • einen Ordner für jeden Auftrag, mit folgenden Informationen:

    • die PDF-Eingabedatei

    • das PDL-Modell im .JSON-Format (nur wenn die Änderungen in [Auftrag Editor]  gespeichert wurden)

    • [Unterstützungsdatei], sofern vorhanden

[Onboarding-Link]

Dies ist der Link zum Kundenportal Ihres Druckerei-Mieters in PRISMAsubmit Go.

Verwenden Sie die Schaltfläche , um den Link zu kopieren.

Für den Zugriff auf diesen Link muss der Kunde Anmeldeinformationen angeben.

[Generische Linkeinstellungen]

Sie können den Auftrag konfigurieren und Einstellungen über dieses Panel verknüpfen.

Der generische Link kann von Kunden ohne registriertes Benutzerkonto zum Senden eines neuen Auftrags verwendet werden.

Drei Schaltflächen ermöglichen Ihnen Folgendes:

  • [Generischen Link per E-Mail senden]

    Erstellt eine E-Mail, die den generischen Link enthält, und sendet diese an den derzeit ausgewählten Benutzer in der Tabelle [Kontakte].

  • [Link kopieren]

    Kopiert den Link in die Zwischenablage des Geräts.

  • [Generischen Link erneuern]

    Macht den alten generischen Link ungültig und erstellt einen neuen.

    HINWEIS

    Nur Benutzer mit der Administratorrolle können den URL des generischen Links ändern.

Mit dem Steuerelement [„Link läuft ab am“ aktivieren] können Sie ein Ablaufdatum für den Link im Feld [Link läuft ab am] festlegen.

Verwenden Sie die Schaltflächen „+“ oder „-“ zum Erhöhen oder Verringern der folgenden Werte:

  • [Maximale Anzahl von Aufträgen pro Tag]

    Standardwert: 5.

  • [Maximale Größe von Anhängen pro Auftrag]

    Standardwert: 100 MB.

  • [Maximale Größe von Anhängen pro Tag]

    Standardwert: 500 MB.

Abbildung