Du kan konfigurera offertinställningarna för varje webbutik. Om arbetsflödet för offerter har aktiverats, tar operatören fram en offert och skickar den till kunden. En licens krävs om du vill kunna använda funktionen för offerter.
Det här avsnittet beskriver hela konfigurationen av arbetsflödet för offerter.
Du måste konfigurera produkterna i arbetsområdet [Produkt- och beställningseditor]:
Välj en offertformel per produkt.
Öppna arbetsområdet [Produkt- och beställningseditor] och markera en produkt. Du kan välja en offertformel per produkt. Produktinställningarna åsidosätter inställningarna för användargruppen och webbutiken.
Du måste konfigurera offertinställningarna i arbetsområdet [Konfiguration]:
Konfigurera offertinställningarna för varje webbutik.
Alternativt kan du anpassa offertinställningarna för varje enskild användargrupp.
De anpassade inställningarna åsidosätter webbutikens inställningar för användargruppen. De anpassade inställningarna används i alla webbutiker för den aktuella användargruppen.
Programmet använder följande prisinställningar och formler för att ta fram en offert:
Om en formel har tilldelats produkten används den formeln.
Annars tilldelas formeln och prisinställningarna till den användargrupp som används.
Om inga formler har tilldelats produkten eller användargruppen används de formler och prisinställningar som tilldelats webbutiken.
Öppna [Produkt- och beställningseditor] och klicka på [Produkter].
Markera en produkt som du vill använda en offertformel för.
Klicka på rutan [Detaljerade produktinställningar].
Välj en offertformel i avsnittet [Prisinställningar] i vyn [Utskriftsrum].
Du kan välja [[Standardprisinställningar]]. I det här fallet använder jobb som skapats med den här produkten de inställningar och formler som definierats i webbutiken.
Klicka på [Uppdatera].
Upprepa denna procedur för alla produkter som du vill använda en offertformel för.
Klicka på ikonen [Publicera] på fliken i arbetsområdet [Produkt- och beställningseditor].
Det kan ta en stund att publicera ändringarna på PRISMAdirect-servern. Förloppet visas i statusfältet.
Klicka på [Webbutik] – <webbutik> – [Pris] – [Offert].
Du kan ange standardinställningar för offerter för den markerade webbutiken.
|
Inställning |
Värde |
|---|---|
|
[Offert] |
|
|
[Priset kan godkännas å kundens vägnar] |
Aktivera det här alternativet om du vill tillåta operatören att godkänna offerten för kundens räkning. Avaktivera det här alternativet om du vill tvinga kunden att godkänna eller avvisa offerten. |
|
[En beställning kan bara skrivas ut när priset har beräknats] |
Aktivera det här alternativet om du vill tvinga operatören att alltid beräkna offerten. Offerten måste beräknas för korrekt budgetkontroll. |
|
[Formel för jobb:] |
Du måste välja en formel för att beräkna offerterna för jobben. |
|
[Formel för beställningen:] |
Du måste välja en formel för att beräkna offerterna för beställningarna. |
Klicka på [Spara].
Klicka på [Användarhantering] - [Användargrupper] - [Användargruppinställningar].
Bläddra till avsnittet [Offert].
En kund kan ingå i en användargrupp. Användargruppens inställningar ersätter offertinställningarna för varje enskild webbutik.
Webbutik
Användargruppen använder offertinställningarna som har definierats för varje webbutik.
Anpassad
Du kan definiera anpassade offertinställningar för varje webbutik för den berörda användargruppen.
|
Inställning |
Värde |
|---|---|
|
[Aktiverad] |
|
|
[Priset kan godkännas å kundens vägnar] |
Aktivera det här alternativet om du vill tillåta operatören att godkänna offerten för kundens räkning. Avaktivera det här alternativet om du vill tvinga kunden att godkänna eller avvisa offerten. |
|
[En beställning kan bara skrivas ut när priset har beräknats] |
Aktivera det här alternativet om du vill tvinga operatören att alltid beräkna offerten. Offerten måste beräknas för korrekt budgetkontroll. |
|
[Formel för jobb:] |
Du måste välja en formel för att beräkna offerterna för jobben. |
|
[Formel för beställningen:] |
Du måste välja en formel för att beräkna offerterna för beställningarna. |
OBS!
I [Produkt- och beställningseditor] väljer systemadministratören en offertformel för varje produkt. Formlerna i produkten åsidosätter de formler som tilldelats användargruppen i den här dialogrutan.
Klicka på [Spara].