Pode definir as definições de orçamentação para cada loja Web. Quando o fluxo de trabalho de orçamentação está ativado, o operador calcula e envia o orçamento ao cliente. É necessária uma licença para utilizar a funcionalidade de orçamentação.
Este tópico descreve a configuração completa do fluxo de trabalho de orçamentação.
É necessário configurar os produtos na área de trabalho do [Editor de produtos e encomendas]:
Selecione uma fórmula de orçamentação por produto
Avance para a área de trabalho de [Editor de produtos e encomendas] e selecione um produto. Pode selecionar uma fórmula de orçamentação por produto. As definições de produto substituem o grupo de utilizadores e as definições da loja Web.
Tem de configurar as definições de orçamentação na área de trabalho de [Configuração]:
Configurar as definições de orçamentação por loja web
Também é possível personalizar as definições de orçamentação por grupo de utilizadores
As definições personalizadas substituem as definições da loja Web para o grupo de utilizadores. As definições personalizadas são utilizadas em todas as lojas Web para este grupo de utilizadores.
A aplicação utiliza as seguintes definições de preço e fórmulas para calcular uma orçamentação:
Se uma fórmula estiver atribuída ao produto, será utilizada essa fórmula.
Caso contrário, serão utilizadas a fórmula e as definições de preço atribuídas ao grupo de utilizadores.
Se não estiverem atribuídas fórmulas ao produto ou ao grupo de utilizadores, serão utilizadas as fórmulas e definições de preços atribuídas à loja Web.
Abra o [Editor de produtos e encomendas] e clique em [Produtos].
Selecione um produto para o qual pretenda utilizar uma fórmula de orçamentação.
Clique no painel [Definições detalhadas do produto].
Selecione uma fórmula de orçamentação na secção [Definições de preço] na vista [Centro de impressões].
Pode selecionar[[Definições de preço padrão]]. Neste caso, os trabalhos criados com este produto utilizam as definições e fórmulas definidas na loja Web.
Clique em [Atualizar].
Repita este procedimento para todos os produtos para os quais pretenda utilizar uma fórmula de orçamentação.
Clique no ícone [Publicar] no separador da área de trabalho do [Editor de produtos e encomendas].
A publicação das alterações que efetuou ao servidor do PRISMAdirect pode demorar algum tempo. A barra de estado indica a evolução da operação.
Clique em [Loja na Web] - <loja web> - [Cálculo do preço] - [Orçamento].
Pode definir as predefinições de orçamentação para a loja Web selecionada.
|
Definição |
Valor |
|---|---|
|
[Orçamento] |
|
|
[O preço pode ser aceite em nome do cliente] |
Ative esta opção para permitir ao operador aceitar o orçamento em nome do cliente. Desative esta opção para forçar o cliente a aceitar ou rejeitar o orçamento. |
|
[Uma encomenda apenas pode ser impressa após o respectivo preço ter sido calculado] |
Ative esta opção para forçar o operador a calcular sempre o orçamento. O orçamento tem de ser calculado para fazer um controlo do orçamento correto. |
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[Fórmula para trabalho:] |
Tem de selecionar uma fórmula para calcular os orçamentos para os trabalhos. |
|
[Fórmula para encomenda:] |
Tem de selecionar uma fórmula para calcular os orçamentos para as encomendas. |
Clique em [Guardar].
Clique em [Gestão de utilizadores] - [Grupos de utilizadores] - [Definições de grupos de utilizador].
Desloque até à secção [Orçamento].
Um cliente pode ser parte de um grupo de utilizadores. As definições do grupo de utilizadores substituem as definições de orçamentação de cada loja web.
Loja Web
O grupo de utilizadores utiliza as definições de orçamento definidas para cada loja web.
Personalizado
O utilizador pode definir as definições de orçamento para cada loja web relativamente ao grupo de utilizadores em causa.
|
Definição |
Valor |
|---|---|
|
[Ativada] |
|
|
[O preço pode ser aceite em nome do cliente] |
Ative esta opção para permitir ao operador aceitar o orçamento em nome do cliente. Desative esta opção para forçar o cliente a aceitar ou rejeitar o orçamento. |
|
[Uma encomenda apenas pode ser impressa após o respectivo preço ter sido calculado] |
Ative esta opção para forçar o operador a calcular sempre o orçamento. O orçamento tem de ser calculado para fazer um controlo do orçamento correto. |
|
[Fórmula para trabalho:] |
Tem de selecionar uma fórmula para calcular os orçamentos para os trabalhos. |
|
[Fórmula para encomenda:] |
Tem de selecionar uma fórmula para calcular os orçamentos para as encomendas. |
NOTA
No [Editor de produtos e encomendas], o administrador do sistema pode selecionar uma fórmula de orçamento para cada produto. As fórmulas do produto têm prioridade em relação às fórmulas atribuídas ao grupo de utilizadores nesta caixa de diálogo.
Clique em [Guardar].