U kunt de offerte-instellingen configureren voor elke webshop. Wanneer de offerteworkflow is ingeschakeld, berekent en verzendt de operator de offerte naar de klant. Een licentie is vereist om de offertefunctionaliteit te gebruiken.
In dit onderwerp wordt de volledige configuratie van de offerteworkflow beschreven.
U moet de producten configureren in de werkruimte [Product- en order-editor]:
Een offerteformule per product selecteren
Ga naar de werkruimte [Product- en order-editor] en selecteer een product. U kunt één offerteformule per product selecteren. De productinstellingen overschrijven de instellingen voor de gebruikersgroep en webshop.
U moet de offerte-instellingen configureren in de werkruimte [Configuratie]:
De offerte-instellingen per webshop configureren
De offerte-instellingen per gebruikersgroep aanpassen (optioneel)
De aangepaste instellingen overschrijven de webshopinstellingen voor de gebruikersgroep. De aangepaste instellingen worden gebruikt in alle webshops voor de betreffende gebruikersgroep.
Door de toepassing worden de volgende prijsinstellingen en formules gebruikt om een offerte te berekenen:
Als er een formule is toegewezen aan het product, wordt deze formule gebruikt.
In het andere geval worden de aan de gebruikersgroep toegewezen formule en prijsinstellingen gebruikt.
Als er geen formules zijn toegewezen aan het product of de gebruikersgroep, worden de formules en prijsinstellingen gebruikt die zijn toegewezen aan de webshop.
Open [Product- en order-editor] en klik op [Producten].
Selecteer een product waarvoor u een offerteformule wilt gebruiken.
Klik in het deelvenster [Gedetailleerde productinstellingen].
Selecteer een offerteformule in het gedeelte [Prijsinstellingen] in de weergave [Repro].
U kunt [[Standaardinstellingen voor prijzen]] selecteren. In dit geval worden voor de opdrachten gemaakt met dit product de instellingen en formules gebruikt die zijn opgegeven in de webshop.
Klik op [Bijwerken].
Herhaal deze procedure voor alle producten waarvoor u een offerteformule wilt gebruiken.
Klik op het pictogram [Publiceren] op het tabblad van de werkruimte [Product- en order-editor].
Het publiceren van de wijzigingen op de PRISMAdirect-server kan enige tijd in beslag nemen. De voortgang van de bewerking wordt weergegeven in de statusbalk.
Klik op [Webshop] - <webshop> - [Prijzen] - [Offerte].
U kunt de standaardinstellingen voor offertes opgeven voor de geselecteerde webshop.
|
Instellen |
Waarde |
|---|---|
|
[Offerte] |
|
|
[Prijs kan namens de klant worden geaccepteerd] |
Schakel deze optie in om de operator toe te staan de offerte namens de klant te accepteren. Schakel deze optie uit om de klant te dwingen de offerte te accepteren of af te wijzen. |
|
[Een order kan pas worden afgedrukt als de prijs is berekend] |
Schakel deze optie in om de operator te dwingen om altijd de offerte te berekenen. De offerte moet worden berekend voor de juiste kostenbeheersing. |
|
[Formule voor opdracht:] |
U moet een formule selecteren om de offertes van de opdrachten te berekenen. |
|
[Formule voor order:] |
U moet een formule selecteren om de offertes van de orders te berekenen. |
Klik op [Opslaan].
Klik op [Gebruikersbeheer] - [Gebruikersgroepen] - [Instellingen van gebruikersgroep].
Blader naar het gedeelte [Offerte].
Een klant kan deel uitmaken van een gebruikersgroep. De instellingen van de gebruikersgroep overschrijven de offerte-instellingen van elke webshop.
Webshop
De gebruikersgroep gebruikt de offerte-instellingen die gedefinieerd zijn voor elke webshop.
Aangepast
U kunt aangepaste offerte-instellingen voor elke webshop opgeven voor de betreffende gebruikersgroep.
|
Instellen |
Waarde |
|---|---|
|
[Ingeschakeld] |
|
|
[Prijs kan namens de klant worden geaccepteerd] |
Schakel deze optie in om de operator toe te staan de offerte namens de klant te accepteren. Schakel deze optie uit om de klant te dwingen de offerte te accepteren of af te wijzen. |
|
[Een order kan pas worden afgedrukt als de prijs is berekend] |
Schakel deze optie in om de operator te dwingen om altijd de offerte te berekenen. De offerte moet worden berekend voor de juiste kostenbeheersing. |
|
[Formule voor opdracht:] |
U moet een formule selecteren om de offertes van de opdrachten te berekenen. |
|
[Formule voor order:] |
U moet een formule selecteren om de offertes van de orders te berekenen. |
OPMERKING
In [Product- en order-editor] kan de systeembeheerder voor elk product een offerteformule selecteren. De formules in het product overschrijven de formules die in dit dialoogvenster zijn toegewezen aan de gebruikersgroep.
Klik op [Opslaan].