見積りワークフローの設定

はじめに

Web ショップ別に見積り設定を設定できます。見積りワークフローが有効な場合、オペレータは見積りを計算し、顧客に送信します。見積り機能を使用するためにはライセンスが必要です。

このトピックでは、見積りワークフローの完全な設定について説明します。

[商品/オーダー設定] ワークスペースの中で製品を設定する必要があります：

製品ごとの見積りの数式の選択

[商品/オーダー設定] ワークスペースに行き、製品を選択します。製品ごとに1つの見積りの数式を選択できます。製品の設定はユーザーグループと Web ショップの設定よりも優先されます。

[設定] ワークスペースの中で見積り設定を設定する必要があります：

Web ショップ別の見積り設定の設定
オプションで、ユーザーグループ別に見積り設定をカスタマイズできます

カスタム設定はこのユーザーグループの Web ショップ設定よりも優先されます。カスタム設定はこのユーザーグループのすべての Web ショップに使用されます。

このアプリケーションでは、次の価格設定と価格を計算するための数式が使用されます：

[商品/オーダー設定] を開き、[商品] をクリックします。
それに対して見積りの数式を使用する製品を選択します。
[商品の詳細設定] タブをクリックします。
セクション [金額設定] のビュー [プリントルーム(画面設定)] の中で見積りの数式を選択します。

「[デフォルト金額設定] 」を選択できます。この場合、この製品で作成したジョブでは、Web ショップで定義した設定と数式が使用されます。
「[更新] 」をクリックします。
それに対して見積りの数式を使用するすべての製品に対して、この手順を繰り返します。
ワークスペース [商品/オーダー設定] のタブにある [公開] アイコンをクリックします。

PRISMAdirect サーバーへの変更の公開は少々時間がかかるかもしれません。ステータスバーに進捗が表示されます。

選択したWeb ショップに対するデフォルト見積り設定を定義できます。

設定	値
[見積り]	[はい] Web ショップでは、「[見積り] 」オプションが選択できます。顧客は見積りを依頼できます。 [いいえ] Web ショップでは、「[見積り] 」オプションは選択できません。顧客は見積りを依頼できません。 [常に可] 顧客に常に見積りが表示されます。顧客は見積りの計算依頼を無効にすることはできません。
[金額はお客様に代わって承認できます]	オペレータが顧客に代わって見積りを承認できるようにするには、このオプションを有効にします。見積りの承認または拒否を必ず顧客が行うようにするには、このオプションを無効にします。
[オーダーは金額の計算後にのみ印刷できます]	見積りの計算を必ずオペレータが行うようにするには、このオプションを有効にします。適切に予算管理を行うためには、見積りを計算する必要があります。
[ジョブの数式:]	ジョブの見積りを計算する数式を選択する必要があります。
[オーダーの数式:]	オーダーの見積りを計算する数式を選択する必要があります。

顧客はユーザーグループに含まれている可能性があります。ユーザーグループの設定は各 Web ショップの見積り設定を上書きします。

カスタム

該当するユーザーグループに対して、Web ショップ別にカスタム見積り設定を定義できます。

設定	値
[有効]	[はい] Web ショップでは、「[見積り] 」オプションが選択できます。顧客は見積りを依頼できます。 [いいえ] Web ショップでは、「[見積り] 」オプションは選択できません。顧客は見積りを依頼できません。 [常に可] 顧客に常に見積りが表示されます。顧客は見積りの計算依頼を無効にすることはできません。
[金額はお客様に代わって承認できます]	オペレータが顧客に代わって見積りを承認できるようにするには、このオプションを有効にします。見積りの承認または拒否を必ず顧客が行うようにするには、このオプションを無効にします。
[オーダーは金額の計算後にのみ印刷できます]	見積りの計算を必ずオペレータが行うようにするには、このオプションを有効にします。適切に予算管理を行うためには、見積りを計算する必要があります。
[ジョブの数式:]	ジョブの見積りを計算する数式を選択する必要があります。
[オーダーの数式:]	オーダーの見積りを計算する数式を選択する必要があります。

メモ

「[商品/オーダー設定] 」で、システム管理者は各成果物の見積り数式を選択できます。製品の数式は、このダイアログボックスでユーザーグループに割り当てられている数式を書き換えます。