È possibile configurare le impostazioni preventivo per ciascun negozio on-line. Quando il flusso di lavoro preventivo è attivato, l'operatore calcola e invia il preventivo al cliente. Per utilizzare la funzione di preventivo è necessaria una licenza.
Questo argomento descrive la configurazione completa del flusso di lavoro preventivo.
È necessario configurare i prodotti nell'area di lavoro [Editor prodotti e ordini]:
Selezionare una formula preventivo in base al prodotto
Andare nell'area di lavoro [Editor prodotti e ordini] e selezionare un prodotto. È possibile selezionare una formula preventivo in base al prodotto. Le impostazioni di prodotto prevalgono quelle del gruppo di utenti e del negozio on-line.
È necessario configurare le impostazioni preventivo nell'area di lavoro [Configurazione].
Configurare le impostazioni preventivo in base al negozio on-line
Opzionalmente, è possibile personalizzare le impostazioni preventivo in base al gruppo di utenti
Le impostazioni personalizzate prevalgono sulle impostazioni del negozio on-line per il gruppo di utenti. Le impostazioni personalizzate vengono utilizzate in tutti i negozi on-line per il gruppo di utenti in questione.
L'applicazione utilizza le seguenti impostazioni prezzo e formule per calcolare un preventivo:
Se è stata assegnata una formula al prodotto, viene utilizzata questa formula.
Altrimenti vengono utilizzate la formula e le impostazioni di prezzo assegnate al gruppo di utenti.
Se non è stata assegnata alcuna formula al prodotto o al gruppo di utenti, vengono utilizzate le formule e le impostazioni di prezzo assegnate al negozio on-line.
Aprire [Editor prodotti e ordini] e fare clic su [Prodotti].
Selezionare un prodotto per il quale si desidera utilizzare una formula preventivo.
fare clic sulla sezione [Impostazioni prodotto dettagliate].
Selezionare una formula preventivo nella sezione [Impostazioni prezzo] nella vista [Sala stampa].
È possibile selezionare [[Impostazioni prezzo predefinite]]. In questo caso, i lavori creati con questo prodotto utilizzeranno le impostazioni e le formule come definito nel negozio on-line.
Fare clic su [Aggiorna].
Ripetere questa procedura per tutti i prodotti per cui si desidera utilizzare una formula preventivo.
Fare clic sull'icona [Pubblica] nella scheda dell'area di lavoro [Editor prodotti e ordini].
La pubblicazione delle modifiche sul server PRISMAdirect potrebbe richiedere alcuni minuti. La barra di stato indica l'avanzamento dell'operazione.
Fare clic su [Negozio on-line] - <negozio on-line> - [Prezzi] - [Preventivo].
È possibile configurare le impostazioni preventivo predefinite per il negozio on-line selezionato.
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Impostazione |
Valore |
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[Preventivo] |
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[Il prezzo può essere accettato a nome del cliente] |
Attivare questa opzione per consentire all'operatore di accettare il preventivo per conto del cliente. Disattivare questa opzione per obbligare il cliente ad accettare o rifiutare il preventivo. |
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[È possibile stampare un ordine solo dopo che è stato calcolato il prezzo] |
Attivare questa opzione per obbligare l'operatore a calcolare sempre il preventivo. Per un corretto controllo del budget, è necessario calcolare il preventivo. |
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[Formula per lavoro:] |
È necessario selezionare una formula per calcolare i preventivi dei lavori. |
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[Formula per ordine:] |
È necessario selezionare una formula per calcolare i preventivi degli ordini. |
Fare clic su [Salva].
Fare clic su [Gestione utenti] - [Gruppi utenti] - [Impostazioni gruppo utenti].
Scorrere fino alla sezione [Preventivo].
Un cliente può far parte di un gruppo di utenti. Le impostazioni del gruppo di utenti sovrascrivono le impostazioni preventivo di ciascun negozio on-line.
Negozio on-line
Il gruppo di utenti utilizza le impostazioni per i preventivi definite per ciascun negozio on-line.
Personalizzato
È possibile definire impostazioni personalizzate per i preventivi per ciascun negozio on-line per il gruppo di utenti in questione.
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Impostazione |
Valore |
|---|---|
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[Abilitato] |
|
|
[Il prezzo può essere accettato a nome del cliente] |
Attivare questa opzione per consentire all'operatore di accettare il preventivo per conto del cliente. Disattivare questa opzione per obbligare il cliente ad accettare o rifiutare il preventivo. |
|
[È possibile stampare un ordine solo dopo che è stato calcolato il prezzo] |
Attivare questa opzione per obbligare l'operatore a calcolare sempre il preventivo. Per un corretto controllo del budget, è necessario calcolare il preventivo. |
|
[Formula per lavoro:] |
È necessario selezionare una formula per calcolare i preventivi dei lavori. |
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[Formula per ordine:] |
È necessario selezionare una formula per calcolare i preventivi degli ordini. |
NOTA
In [Editor prodotti e ordini] l'amministratore di sistema può selezionare una formula per il calcolo del preventivo per ciascun prodotto. Le formule nel prodotto prevalgono su quelle assegnate al gruppo di utenti in questa finestra di dialogo.
Fare clic su [Salva].