Pour chaque boutique en ligne, vous pouvez configurer les paramètres du devis. Lorsque le workflow du devis est activé, l’opérateur calcule et envoie le devis au client. Une licence est requise pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de devis.
Cette rubrique décrit la configuration complète du workflow du devis.
Vous devez configurer les produits dans l'espace de travail [Éditeur de produits et commandes] :
Sélectionner une formule de devis par produit
Accédez à l'espace de travail [Éditeur de produits et commandes] et sélectionnez un produit. Vous pouvez sélectionner une formule de devis par produit. Les paramètres du produit écrasent les paramètres du groupe d'utilisateurs et de la boutique en ligne.
Vous devez configurer les paramètres du devis dans l'espace de travail [Configuration] :
Configuration des paramètres de devis par boutique en ligne
Vous pouvez aussi personnaliser les paramètres de devis par groupe d’utilisateurs
Les paramètres personnalisés écrasent les paramètres de la boutique en ligne pour le groupe d'utilisateurs. Les paramètres personnalisés sont utilisés dans toutes les boutiques en ligne pour le groupe d'utilisateurs concerné.
L’application utilise les paramètres de prix et les formules suivants pour calculer un devis :
Si une formule est affectée au produit, alors cette formule est utilisée.
Autrement, la formule et les paramètres de prix affectés au groupe d'utilisateurs sont utilisés.
Si aucune formule n'est affectée au produit ou au groupe d'utilisateurs, alors les formules et les paramètres de prix affectés à la boutique en ligne sont utilisés.
Ouvrez [Éditeur de produits et commandes], puis cliquez sur [Produits].
Sélectionnez un produit pour lequel vous souhaitez utiliser une formule de devis.
Cliquez sur le volet [Paramètres détaillés du produit].
Sélectionner une formule de devis dans la section [Paramètres du prix] de la vue [Salle d'impression].
Vous pouvez sélectionner le [[Paramètres de prix par défaut]]. Dans ce cas, les travaux créés avec ce produit utiliseront les paramètres et les formules tels que définis dans la boutique en ligne.
Cliquez sur [Mise à jour].
Répétez cette procédure pour tous les produits pour lesquels vous souhaitez utiliser une formule de devis.
Cliquez sur l'icône [Publier] dans l'onglet de l'espace de travail [Éditeur de produits et commandes].
La publication des modifications apportées au serveur PRISMAdirect peut prendre un certain temps. La barre d'état indique la progression de l'enregistrement.
Cliquez sur [Boutique en ligne] - <boutique en ligne> - [Tarification] - [Devis].
Vous pouvez définir les paramètres de devis par défaut pour la boutique en ligne sélectionnée.
|
Paramètre |
Valeur |
|---|---|
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[Devis] |
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|
[Le prix peut être accepté au nom du client] |
Activez cette option pour autoriser l'opérateur à accepter le devis au nom du client. Désactivez cette option pour forcer le client à accepter ou refuser le devis. |
|
[Une commande ne peut être imprimée qu'après le calcul du prix] |
Activez cette option pour forcer l'opérateur à toujours calculer le devis. Le devis doit être calculé pour un contrôle du budget correct. |
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[Formule pour le travail :] |
Vous devez sélectionner une formule pour calculer les devis des travaux. |
|
[Formule pour la commande :] |
Vous devez sélectionner une formule pour calculer les devis des commandes. |
Cliquez sur [Enregistrer].
Cliquez sur [Gestion de l'utilisateur] - [Groupes d'utilisateurs] - [Paramètres du groupe d'utilisateurs].
Faites défiler jusqu'à la section [Devis].
Un client peut faire partie d’un groupe d’utilisateurs. Les paramètres du groupe d’utilisateurs écrasent les paramètres de devis de chaque boutique en ligne.
Boutique en ligne
Le groupe d’utilisateurs utilise les paramètres de devis tels que définis pour chaque boutique en ligne.
Personnalisé
Vous pouvez définir des paramètres de devis personnalisés pour chaque boutique en ligne du groupe d’utilisateurs concerné.
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Paramètre |
Valeur |
|---|---|
|
[Activée] |
|
|
[Le prix peut être accepté au nom du client] |
Activez cette option pour autoriser l'opérateur à accepter le devis au nom du client. Désactivez cette option pour forcer le client à accepter ou refuser le devis. |
|
[Une commande ne peut être imprimée qu'après le calcul du prix] |
Activez cette option pour forcer l'opérateur à toujours calculer le devis. Le devis doit être calculé pour un contrôle du budget correct. |
|
[Formule pour le travail :] |
Vous devez sélectionner une formule pour calculer les devis des travaux. |
|
[Formule pour la commande :] |
Vous devez sélectionner une formule pour calculer les devis des commandes. |
REMARQUE
Dans l'[Éditeur de produits et commandes], l'administrateur du système peut sélectionner une formule de devis pour chaque produit. Les formules dans le produit remplacent les formules affectées au groupe d'utilisateurs dans cette boîte de dialogue.
Cliquez sur [Enregistrer].