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Erstellen eines neuen Mandanten

Einführung

Wenn Sie einen neuen Mandanten erstellen, werden alle E-Mail-Adressen der Kontaktpersonen mit Ihren Angaben ausgefüllt. Sie können später geändert werden.

Jede Entität in den [Liste der Vertriebsbüros] verfügt über eine separate Liste von Anwendungen. Obwohl die Liste von [Verfügbare Anwendungen] von oben (HQ) nach unten verteilt wird, wird die Liste der Mandanten nicht mit der übergeordneten Organisation geteilt.

Abbildung

Verfügbare Felder

Feldname

Beschriftung

[Name]

Dies ist der Name des neuen Mandaten, wie mit dem Begünstigten vereinbart.

[Beschriftung]

Definieren Sie eine Kurzbeschreibung des Mandanten (optional).

[Vertriebskontakt]

Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an, die dem Mandanten zur Verfügung stehen soll. Standardmäßig ist Ihre E-Mail-Adresse bereits eingetragen.

Dieser E-Mail-Empfänger erhält die [Vertrieb kontaktieren] -Anforderungen.

[Rufnummer]

Geben Sie eine gültige Telefonnummer an (optional).

[Support-Kontakt]

Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an, die dem Mandanten zur Verfügung stehen soll. Standardmäßig ist Ihre E-Mail-Adresse bereits eingetragen.

[Remote Assistance]

Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an, die dem Mandanten zur Verfügung stehen soll. Standardmäßig ist Ihre E-Mail-Adresse bereits eingetragen.

Dieser E-Mail-Empfänger erhält die Anforderungen an die Remote-Unterstützung.

Vorgehen:

  1. Navigieren Sie zu [Mandanten]  → [Liste der Mandanten].

  2. Klicken Sie auf das Zeichen , um einen neuen Mandanten hinzuzufügen.

  3. Machen Sie alle erforderlichen Angaben.

    Die Pflichtfelder sind markiert.

  4. Klicken Sie auf [OK].