您可以管理用户和用户组的预算。您必须为每个网上商店创建一个或多个成本中心。您必须为每个成本中心分配一个预算。然后,您可以将一个或多个用户和用户组分配给每个成本中心。对于分配的用户,将从预算中扣除其订单价格。您可以为每个用户或用户组设置订单的最大价格。在价格超过最大价格时,审批人必须接受或拒绝该订单。接受或拒绝仅适用于整个订单的价格。审批人不能接受或拒绝订单中单独作业的价格。
如果启用了付款工作流程,则会禁用预算管理工作流程。
本主题介绍了预算管理工作流程的完整配置。
您必须在 [配置] 工作区中配置成本中心:
为每个网上商店创建一个或多个成本中心
为每个网上商店的用户和用户组分配成本中心
您必须在 [配置] 工作区中配置价格审批设置:
为每个网上商店配置默认的最大订单价格
为每个网上商店的用户和用户组配置最大订单价格
您可以为每个网上商店的用户和用户组配置最大订单价格。这些自定义设置会覆盖每个网上商店的默认最大订单价格。
或者,您也可以在 PRISMAdirect 服务器和 uniFLOW 服务器之间设置一个接口。然后,uniFLOW 服务器将管理成本中心和价格审批工作流程。
您可以更改可用的预算,然后可以重置已用预算。保留的预算是批准工作流程中的一个步骤,因此无法重置或更改。
可用的预算:
网站用户可用的总预算。
花费的预算:
相关成本中心的所有用户到目前为止花费的金额。您可以手动重置每个成本中心的已用预算。
保留的预算:
用户提交了一个成本为 10 美元的订单。审批人必须接受或拒绝订单价格。在等待接受或拒绝时,10 美元会被添加到保留的预算中。
当接受订单时,10 美元将移到已用预算中。
当拒绝订单时,10 美元将移到可用的预算中。
单击 [网上商店] - <网上商店> - [价格] - [成本中心] 。
单击 [新的成本中心] 以创建顶级成本中心。
单击加号图标以添加成本中心。
键入成本中心的名称和说明。
您可以使用以下字符:“0-9”、“a-z”、“A-Z”、“_”。名称允许使用空格。
为该成本中心定义审批人的电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。
在花费的预算超过指定的阈值时,审批人将收到一封电子邮件。
定义成本中心的可用预算。
[在达到阈值 [%] 时发送警告:]
定义可用预算的百分比。在花费的预算超过指定的阈值时,审批人将收到一封电子邮件。审批人可以增加或降低可用的预算,或者重置花费的预算。
可以编辑电子邮件,请参阅[订单处理] - [工作流程配置] - [电子邮件模板] 。
[在下一级别使用成本中心:]
例如,您可以创建包含总预算的顶级成本中心。然后,您可以创建每个部门的成本中心。每个部门的成本中心使用总预算的一部分。在为顶级成本中心启用该选项时,用户只能选择部门成本中心之一。
选择默认成本中心。
如果向网上商店分配了多个成本中心,您可以为该网上商店选择默认成本中心。客户可以选择网上商店的任何成本中心。
单击[保存] 。
要分配用户,请单击 [用户管理] - [用户] - [成本中心] - <网上商店>。
要分配用户组,请单击 [用户管理] - [用户组] - [成本中心] - <网上商店>。
选择一个用户。
将显示该用户的可用成本中心。
单击复选框以将成本中心分配给用户。
您可以将多个成本中心分配给该用户。这些成本中心将添加到 [分配的成本中心] 中。
单击查看图标以查看成本中心配置。在将鼠标指针悬停在成本中心上时,将显示该图标。
在 [可用的成本中心] 部分中取消选择要为该用户删除的成本中心。
或者,您可以在 [分配的成本中心] 部分中单击删除图标。在将鼠标指针悬停在成本中心上时,将显示该图标。
单击[保存] 。
单击 [网上商店] - <网上商店> - [价格] - [价格审批工作流程] 。
单击[新级别] 。
定义当前级别的最大订单价格。您可以在微调框中键入一个值。
为当前级别定义审批人的电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。
在订单价格超过当前级别的最大价格时,审批人将收到一封电子邮件。当前级别的审批人必须批准或拒绝订单。如果价格超过下一级别的最大价格,该级别的审批人也必须批准或拒绝订单。
级别 1 的审批人可以将批准表单发送给级别 2 的审批人。
单击 [新级别] 按钮以定义新级别的最大价格。新级别的最大价格必须高于上一级别的最大价格。
[允许审批人代表更高级别的审批人接受]
在启用该选项时,不论价格是多少,每个审批人始终可以接受或拒绝订单。
单击[保存] 。
您可以为每个网上商店的用户和用户组配置最大订单价格。这些自定义设置会覆盖每个网上商店的默认最大订单价格。
要为以下各项自定义最大订单价格:
用户:单击 [用户管理] - [用户] - [价格审批工作流程] - <网上商店>。
用户组:单击 [用户管理] - [用户组] - [价格审批工作流程] - <网上商店>。
选择用户或用户组。
单击[新级别] 。
定义当前级别的最大订单价格。您可以在微调框中键入一个值。
为当前级别定义审批人的电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。
在订单价格超过当前级别的最大价格时,审批人将收到一封电子邮件。当前级别的审批人必须批准或拒绝订单。如果价格超过下一级别的最大价格,该级别的审批人也必须批准或拒绝订单。
级别 1 的审批人可以将批准表单发送给级别 2 的审批人。
单击 [新级别] 按钮以定义新级别的最大价格。新级别的最大价格必须高于上一级别的最大价格。
[允许审批人代表更高级别的审批人接受]
在启用该选项时,不论价格是多少,每个审批人始终可以接受或拒绝订单。
单击[保存] 。