È possibile gestire i budget per utenti e gruppi di utenti. È necessario creare uno o più centri di costo per ciascun negozio on-line. È necessario assegnare un budget a ciascun centro di costo. Quindi, è possibile assegnare uno o più utenti e gruppi di utenti a ciascun centro di costo. Per gli utenti assegnati, i prezzi dei loro ordini vengono dedotti dal budget. È possibile impostare un prezzo massimo per un ordine per ciascun utente o gruppo di utenti. Una persona incaricata dell'approvazione deve accettare o rifiutare l'ordine quando il prezzo supera il prezzo massimo. Accettare o rifiutare solo il prezzo di un ordine intero. Una persona che approva non può accettare o rifiutare i prezzi di lavori separati in un ordine.
NOTA
Quando è attivato il flusso di lavoro di pagamento, il flusso di lavoro di gestione del budget è disabilitato.
Questo argomento descrive la configurazione completa del flusso di lavoro di gestione del budget.
È necessario configurare i centri di costo nell'area di lavoro [Configurazione]:
Creare uno o più centri di costo in base al negozio on-line
Assegnazione dei centri di costo agli utenti e ai gruppi di utenti per ciascun negozio on-line
È necessario configurare le impostazioni di approvazione prezzo nell'area di lavoro [Configurazione]:
Configurazione del prezzo massimo predefinito di un ordine per ciascun negozio on-line
Configurazione del prezzo massimo di un ordine per utenti e gruppi utenti per ciascun negozio on-line
È possibile configurare il prezzo massimo di un ordine per utenti e gruppi utenti per ciascun negozio on-line. Tali impostazioni personalizzate sovrascrivono il prezzo massimo predefinito di un ordine per ciascun negozio on-line.
In alternativa, è possibile configurare un'interfaccia tra il server PRISMAdirect e il server uniFLOW. Il server uniFLOW quindi gestisce i centri di costo e il flusso di lavoro di approvazione prezzo.
È possibile modificare il budget disponibile ed è possibile reimpostare il budget speso. Il budget riservato è un passaggio del flusso di lavoro di approvazione e pertanto non può essere reimpostato o modificato.
Budget disponibile:
Il budget totale disponibile per gli utenti del sito Web.
Budget speso:
L'importo speso fino a quel momento da tutti gli utenti del centro di costo in questione. È possibile reimpostare manualmente il budget speso per ciascun centro di costo.
Budget riservato:
Un utente ha inoltrato un ordine da 10 USD. La persona incaricata dell'approvazione deve accettare o rifiutare il prezzo dell'ordine. Durante l'attesa dell'accettazione o del rifiuto, al budget riservato vengono aggiunti i 10 USD.
Quando l'ordine viene accettato, i 10 USD vengono spostati nel budget speso.
Quando l'ordine viene rifiutato, i 10 USD vengono spostati nel budget disponibile.
Fare clic su [Negozio on-line] - <negozio on-line> - [Prezzi] - [Centri di costo].
Fare clic su [Nuovo centro di costo] per creare il centro di costo di livello superiore.
Fare clic sull'icona più per aggiungere un centro di costo.
Digitare un nome e una descrizione per il centro di costo.
È possibile utilizzare i seguenti caratteri: "a - z", "A - Z", "0 - 9", "_". Gli spazi sono consentiti per il nome.
Specificare l'indirizzo e-mail della persona incaricata dell'approvazione per il centro di costo. Utilizzare un punto e virgola per separare più indirizzi di posta elettronica.
La persona incaricata dell'approvazione riceve un'e-mail quando il budget speso supera la soglia specificata.
Definire il budget disponibile per il centro di costo.
[Invia avvertenza alla soglia [%]:]
Specificare una percentuale del budget disponibile. La persona incaricata dell'approvazione riceve un'e-mail quando il budget speso supera la soglia specificata. La persona incaricata dell'approvazione può aumentare o ridurre il budget speso o reimpostare il budget speso.
È possibile modificare il messaggio e-mail. Vedere [Elaborazione ordini] - [Configurazione flusso di lavoro] - [Modelli e-mail].
[Utilizza centro di costo un livello più basso:]
È ad esempio possibile creare un centro di costo di livello superiore contenente il budget totale e procedere quindi alla creazione di un centro di costo per reparto. Il centro di costo di ciascun reparto utilizza parte del budget totale. Quando si attiva questa opzione per il centro di costo di livello superiore, gli utenti potranno selezionare unicamente uno dei centri di costo di reparto.
Selezionare il centro di costo predefinito.
Se a un negozio online sono assegnati più centri di costo, per tale negozio online è possibile selezionare il centro di costo predefinito. I clienti possono selezionare uno qualunque dei centri di costo del negozio on-line.
Fare clic su [Salva].
Per assegnare utenti, fare clic su [Gestione utenti] - [Utenti] - [Centri di costo] - <negozio on-line>.
Per assegnare gruppi di utenti, fare clic su [Gestione utenti] - [Gruppi utenti] - [Centri di costo] - <negozio on-line>.
Selezionare un utente.
Vengono visualizzati i centri di costo disponibili per l'utente.
Fare clic sulla casella di controllo per assegnare un centro di costo all'utente.
È possibile assegnare più centri di costo all'utente. I centri di costo vengono aggiunti a [Centri di costo assegnati].
Fare clic sull'icona di visualizzazione per visualizzare la configurazione del centro di costo. L'icona appare quando si posiziona il puntatore del mouse sopra un centro di costo.
Deselezionare i centri di costo che si desidera rimuovere per l'utente nella sezione [Centri di costo disponibili].
Oppure, fare clic sull'icona di eliminazione nella sezione [Centri di costo assegnati]. L'icona appare quando si posiziona il puntatore del mouse sopra un centro di costo.
Fare clic su [Salva].
Fare clic su [Negozio on-line] - <negozio on-line> - [Prezzi] - [Flusso di lavoro approvazione prezzo].
Fare clic su [Nuovo livello].
Definire il prezzo massimo di un ordine per il livello corrente. È possibile digitare un valore nella casella di selezione.
Specificare l'indirizzo e-mail della persona incaricata dell'approvazione per il livello corrente. Utilizzare un punto e virgola per separare più indirizzi di posta elettronica.
La persona incaricata dell'approvazione riceve un'e-mail quando il prezzo dell'ordine supera il prezzo massimo per il livello corrente. La persona incaricata dell'approvazione del livello corrente deve approvare o rifiutare l'ordine. Se il costo supera il costo massimo del livello successivo, l'ordine deve essere approvato o rifiutato dalla persona incaricata dell'approvazione del livello in questione.
NOTA
La persona incaricata dell'approvazione per il livello 1 può inoltrare il modulo di approvazione alla persona incaricata dell'approvazione per il livello 2.
Fare clic sul pulsante [Nuovo livello] per specificare un costo massimo per il nuovo livello. Il costo massimo del nuovo livello deve essere più elevato del costo massimo del livello precedente.
[Consenti alla persona che approva di accettare per conto delle persone che approvano di livello superiore]
Quando si attiva questa opzione, ogni persona incaricata dell'approvazione può sempre accettare o rifiutare un ordine, a prescindere dal costo.
Fare clic su [Salva].
È possibile configurare il prezzo massimo di un ordine per utenti e gruppi utenti per ciascun negozio on-line. Tali impostazioni personalizzate sovrascrivono il prezzo massimo predefinito di un ordine per ciascun negozio on-line.
Per personalizzare il prezzo massimo di un ordine per:
Utenti: fare clic su [Gestione utenti] - [Utenti] - [Flusso di lavoro approvazione prezzo] - <negozio on-line>.
Gruppi utenti: fare clic su [Gestione utenti] - [Gruppi utenti] - [Flusso di lavoro approvazione prezzo] - <negozio on-line>.
Seleziona un utente o un gruppo di utenti.
Fare clic su [Nuovo livello].
Definire il prezzo massimo di un ordine per il livello corrente. È possibile digitare un valore nella casella di selezione.
Specificare l'indirizzo e-mail della persona incaricata dell'approvazione per il livello corrente. Utilizzare un punto e virgola per separare più indirizzi di posta elettronica.
La persona incaricata dell'approvazione riceve un'e-mail quando il prezzo dell'ordine supera il prezzo massimo per il livello corrente. La persona incaricata dell'approvazione del livello corrente deve approvare o rifiutare l'ordine. Se il costo supera il costo massimo del livello successivo, l'ordine deve essere approvato o rifiutato dalla persona incaricata dell'approvazione del livello in questione.
NOTA
La persona incaricata dell'approvazione per il livello 1 può inoltrare il modulo di approvazione alla persona incaricata dell'approvazione per il livello 2.
Fare clic sul pulsante [Nuovo livello] per specificare un costo massimo per il nuovo livello. Il costo massimo del nuovo livello deve essere più elevato del costo massimo del livello precedente.
[Consenti alla persona che approva di accettare per conto delle persone che approvano di livello superiore]
Quando si attiva questa opzione, ogni persona incaricata dell'approvazione può sempre accettare o rifiutare un ordine, a prescindere dal costo.
Fare clic su [Salva].