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配置预算管理工作流程

简介

您可以管理用户和用户组的预算。您必须为每个网上商店创建一个或多个成本中心。您必须为每个成本中心分配一个预算。然后,您可以将一个或多个用户和用户组分配给每个成本中心。对于分配的用户,将从预算中扣除其订单价格。您可以为每个用户或用户组设置订单的最大价格。在价格超过最大价格时,审批人必须接受或拒绝该订单。接受或拒绝仅适用于整个订单的价格。审批人不能接受或拒绝订单中单独作业的价格。

注释

如果启用了付款工作流程,则会禁用预算管理工作流程。

本主题介绍了预算管理工作流程的完整配置。

您必须在 [配置] 工作区中配置成本中心:

  1. 为每个网上商店创建一个或多个成本中心

  2. 为每个网上商店的用户和用户组分配成本中心

您必须在 [配置] 工作区中配置价格审批设置:

  1. 为每个网上商店配置默认的最大订单价格

  2. 为每个网上商店的用户和用户组配置最大订单价格

    您可以为每个网上商店的用户和用户组配置最大订单价格。这些自定义设置会覆盖每个网上商店的默认最大订单价格。

或者,您也可以在 PRISMAdirect 服务器和 uniFLOW 服务器之间设置一个接口。然后,uniFLOW 服务器将管理成本中心和价格审批工作流程。

预算:可用、已保留和已用

您可以更改可用的预算,然后可以重置已用预算。保留的预算是批准工作流程中的一个步骤,因此无法重置或更改。

  • 可用的预算:

    网站用户可用的总预算。

  • 花费的预算:

    相关成本中心的所有用户到目前为止花费的金额。您可以手动重置每个成本中心的已用预算。

  • 保留的预算:

    用户提交了一个成本为 10 美元的订单。审批人必须接受或拒绝订单价格。在等待接受或拒绝时,10 美元会被添加到保留的预算中。

    • 当接受订单时,10 美元将移到已用预算中。

    • 当拒绝订单时,10 美元将移到可用的预算中。

为每个网上商店创建一个或多个成本中心

  1. 单击 [网上商店] - <网上商店> - [价格] - [成本中心] 。

  2. 单击 [新的成本中心] 以创建顶级成本中心。

    单击加号图标以添加成本中心。

  3. 键入成本中心的名称和说明。

    您可以使用以下字符:“0-9”、“a-z”、“A-Z”、“_”。名称允许使用空格。

  4. 为该成本中心定义审批人的电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。

    在花费的预算超过指定的阈值时,审批人将收到一封电子邮件。

  5. 定义成本中心的可用预算。

  6. [在达到阈值 [%] 时发送警告:]

    定义可用预算的百分比。在花费的预算超过指定的阈值时,审批人将收到一封电子邮件。审批人可以增加或降低可用的预算,或者重置花费的预算。

    可以编辑电子邮件,请参阅[订单处理] - [工作流程配置] - [电子邮件模板] 。

  7. [在下一级别使用成本中心:]

    例如,您可以创建包含总预算的顶级成本中心。然后,您可以创建每个部门的成本中心。每个部门的成本中心使用总预算的一部分。在为顶级成本中心启用该选项时,用户只能选择部门成本中心之一。

  8. 选择默认成本中心。

    如果向网上商店分配了多个成本中心,您可以为该网上商店选择默认成本中心。客户可以选择网上商店的任何成本中心。

  9. 单击[保存] 。

为每个网上商店的用户和用户组分配成本中心

  1. 要分配用户,请单击 [用户管理] - [用户] - [成本中心] - <网上商店>。

    要分配用户组,请单击 [用户管理] - [用户组] - [成本中心] - <网上商店>。

  2. 选择一个用户。

    将显示该用户的可用成本中心。

  3. 单击复选框以将成本中心分配给用户。

    您可以将多个成本中心分配给该用户。这些成本中心将添加到 [分配的成本中心] 中。

    • 单击查看图标以查看成本中心配置。在将鼠标指针悬停在成本中心上时,将显示该图标。

  4. [可用的成本中心] 部分中取消选择要为该用户删除的成本中心。

    或者,您可以在 [分配的成本中心] 部分中单击删除图标。在将鼠标指针悬停在成本中心上时,将显示该图标。

  5. 单击[保存] 。

为每个网上商店配置默认的最大订单价格

  1. 单击 [网上商店] - <网上商店> - [价格] - [价格审批工作流程] 。

  2. 单击[新级别] 。

  3. 定义当前级别的最大订单价格。您可以在微调框中键入一个值。

  4. 为当前级别定义审批人的电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。

    在订单价格超过当前级别的最大价格时,审批人将收到一封电子邮件。当前级别的审批人必须批准或拒绝订单。如果价格超过下一级别的最大价格,该级别的审批人也必须批准或拒绝订单。

    注释

    级别 1 的审批人可以将批准表单发送给级别 2 的审批人。

  5. 单击 [新级别] 按钮以定义新级别的最大价格。新级别的最大价格必须高于上一级别的最大价格。

  6. [允许审批人代表更高级别的审批人接受]

    在启用该选项时,不论价格是多少,每个审批人始终可以接受或拒绝订单。

  7. 单击[保存] 。

为每个网上商店的用户和用户组配置最大订单价格

您可以为每个网上商店的用户和用户组配置最大订单价格。这些自定义设置会覆盖每个网上商店的默认最大订单价格。

  1. 要为以下各项自定义最大订单价格:

    • 用户:单击 [用户管理] - [用户] - [价格审批工作流程] - <网上商店>。

    • 用户组:单击 [用户管理] - [用户组] - [价格审批工作流程] - <网上商店>。

  2. 选择用户或用户组。

  3. 单击[新级别] 。

  4. 定义当前级别的最大订单价格。您可以在微调框中键入一个值。

  5. 为当前级别定义审批人的电子邮件地址。使用分号分隔多个电子邮件地址。

    在订单价格超过当前级别的最大价格时,审批人将收到一封电子邮件。当前级别的审批人必须批准或拒绝订单。如果价格超过下一级别的最大价格,该级别的审批人也必须批准或拒绝订单。

    注释

    级别 1 的审批人可以将批准表单发送给级别 2 的审批人。

  6. 单击 [新级别] 按钮以定义新级别的最大价格。新级别的最大价格必须高于上一级别的最大价格。

  7. [允许审批人代表更高级别的审批人接受]

    在启用该选项时,不论价格是多少,每个审批人始终可以接受或拒绝订单。

  8. 单击[保存] 。